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北控水务集团有限公司成功发行，2018年度首期30亿元熊猫中票

2018-06-07 09:47 点击: 次作者:北控水务

5月28日，北控水务集团有限公司发布公告，本集团2018年度首期熊猫中票已于5月25日在银行间市场成功簿记发行，发行规模30亿元人民币。这是北控水务集团继2016年首次发行熊猫债券后，在该领域的进一步尝试。
本期熊猫中票评级AAA，3+2年期品种最终发行规模20亿元，全场认购倍数2.25倍，最终票面利率4.92%；5+2年期品种最终发行规模10亿元，全场认购倍数2.95倍，最终票面利率5.1%。发行得到投资者的广泛认可，参与机构包括国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、基金公司、证券公司等多家机构，投资者结构丰富，认购积极。
本熊猫中票系北控水务集团首次作为中国银行间市场交易商特别会员发行“熊猫”债务融资工具，进一步拓宽了集团的境内直接融资渠道。同时本期熊猫中票在发行条款方面实现了创新性设置，5+2年期品种为目前资本市场上第一单7年期含权熊猫中票。